Magánvagyon kezelés

Mit jelent!

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. az egyéni vagyonkezelés során, az előre egyeztetett stratégia és befektetési szabályok eldöntését követően a befektetési döntéseket az ügyfél helyett saját maga hozza meg, melyek eredményéről rendszeresen beszámol az ügyfélnek. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. a portfoliókezelést nem pusztán egyszerű megbízotti viszonyként fogja fel, hanem egy olyan partnerkapcsolatként, amely legalább annyira személyes és bizalmas, mint a századforduló ügyfél-magánbankári kapcsolata. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy ügyfeleivel rendszeres párbeszéd épüljön ki, amely reményeink szerint a sikeres közös munka alapját képezi.

Milyen fetételekkel?

A közös kapcsolat során minden egyes hozzánk forduló potenciális ügyfelet a maga egyedi, sajátos kockázatviselő képessége szerint kezelünk. Amennyiben az ügyfél igényei között magas kockázatvállalási hajlandóság mutatkozik, úgy a befektetések zöme a magas kockázati besorolású termékekben realizálódik, ellenben ha az ügyfél kockázattűrő képessége inkább alacsony, úgy befektetéseinek zöme alacsony kockázati besorolású termékekben fog realizálódni. Az ügyféligények folyamatos nyomomkövetése folytán rendszeresek a konzultációk, személyes találkozások.

A privát vagyonkezelői szolgáltatások részét képezi az ügyfelek rendszeres tájékoztatása a portfolió értékének és összetételének aktuális állásáról, valamint az időszak alatt bekövetkezett tranzakcióról.

A privát vagyonkezelői szolgáltatások igénybevételéhez szükséges minimális vagyon 75 millió forint. A portfoliókezelés díját az éves átlagos lekötött tőkére vetítve számítjuk ki. A vagyonkezelő az előre szerződésben rögzített elvárt hozam felett realizált hozam szintén szerződésben rögzített részét sikerdíjként számítja fel.

Üzletszabályzat

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Jelen letölthető üzletszabályzat mindazon általános szerződési feltételeket tartalmazza, amely alapján - amennyiben az Ügyfél és a Portfoliókezelő között létrejött szerződés másként nem rendelkezik - a Portfoliókezelő vállalkozik a fent hivatkozott portfoliókezelési szolgáltatások teljesítésére.

portfoliokezelesi-uzletszabalyzatdialog-zrt101123.pdf