Magánvagyon kezelés
Mit jelent!
Az egyedi vagyonkezelés során (magánszemélyeknek, cégeknek egyaránt), az előre egyeztetett stratégia és befektetési szabályok közösen történő meghatározását követően a portfoliókezelő:
- Arra törekszik, hogy ügyfeleivel rendszeres párbeszéd épüljön ki, amely a sikeres közös munka alapját képezi
- A befektetési döntéseket az ügyfél helyett saját maga hozza meg, melyek eredményéről rendszeresen beszámol az ügyfélnek
- A kapcsolat során minden ügyfél portfolióját az egyéni, sajátos kockázatviselő képessége szerint kezeli.
Ez azt jelenti, hogy nem az előre meghatározott és korábban - egy korábbi piaci környezetben- létrehozott kész csomagokat ajánlunk, hanem az aktuális piaci viszonyokat, egyedi időtávot, nagyságrendet figyelembevevő, a dialógus alapján a megértésen alapuló portfoliót állítunk össze.
A gyakorlatban a következőképen történik:
-
A Dialóg Zrt nem számlavezető, és nem brókercég. A portfoliókat kezeli, nyilvántartja, és rendszeresen jelentést készít róluk az ügyfél felé.
-
A számla vezetése, és a tranzakciók lebonyolítása, a portfolió letétkezelése a szerződött partnereinknél történik. A letétkezelő, tőlünk független bank vagy szolgáltató.
-
Mint az egyének, cégek vagyonkezelője, intézményként jelenünk meg a fenti szolgáltatóknál, az ügyfél számlája mögött, így az ügyfél a lehető legjobb kondíciókat élvezheti.
-
Sikerdíjas vagyonkezelési szerződést kötünk, ezzel is egyértelművé kívánjuk tenni, hogy elemi érdekünk olyan hozamot produkálni, mely meghaladja a közösen felállított hozamküszöböt.
-
Az említett partnereink, mint letétkezelők, tőlünk függetlenül is küldenek értesítést a tranzakciókról, portfolióról.
-
Tiszta átlátható költség, és díjstruktúrát működtetünk, annak érdekében, hogy kapcsolatunk mindig őszinte legyen, és munkánkat úgy értékelje ügyfelünk, amilyen értéket az képvisel. A hosszú távú kapcsolathoz ezt elengedhetetlennek tartjuk.
Miért több mint egy Privátbank?
-
Amíg egy adott bank bankárának kötelessége a bankját képviselni az ügyfél felé, addig szolgáltatásunk alapja az, hogy az ügyfelet képviseljük a bankok, szolgáltatók felé.
-
Cégünk szakmai befektetőként jelenik meg az adott banknál, ezért az általunk kezelt ügyfelek ügyletkötéseinek marzsai és egyéb tranzakciók díjai is alacsonyabbak a magánszemélyek felé érvényesítettnél.
-
Pénzt, időt és energiát spórolunk meg ügyfeleinknek.
-
A legfontosabb érv, ami az előnyöket megalapozza, az a függetlenség és szakmaiság.
Üzletszabályzat
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT
portfoliokezelesi-uzletszabalyzatdialog-zrt-20170930.pdf
Jelen letölthető üzletszabályzat mindazon általános szerződési feltételeket tartalmazza, amely alapján - amennyiben az Ügyfél és a Portfoliókezelő között létrejött szerződés másként nem rendelkezik - a Portfoliókezelő vállalkozik a fent hivatkozott portfoliókezelési szolgáltatások teljesítésére.
Működési Szabályzat
mukodesi-szabalyzat-20160318-3verzio.pdf
Panaszkezelési Szabályzat
panaszkezelesi-szabalyzat-20160729-8verzio.pdf
Európai online vitarendezési platform, melyről bővebben itt olvashat:
Magyarországon a következő e-mail címen érhető el:
- Sovereign PB Származtatott ALAP Tájékoztató 20210114
- Sovereign PB Származtatott ALAP EUR Sorozat-Hírdetmény 20210114
- Sovereign PB Származtatott ALAP Kezelési Szabályzat 20210114
- KIID_Sovereign PB-EUR-20210114
- Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 december
- Közzététel-Részvényesi struktúra-20201231
- Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 november
- Dialóg Alapok forgalmazási szünnap 2020.12.12
- Dialóg Alapok Havi jelentése - 2020 október
- Dialóg Octopus Alap - A sorozat - KIID frissítés 20201014
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
további forgalmazási helyek