Magánvagyon kezelés

portfoliokezelesi-uzletszabalyzatdialog-zrt-12verzio-20230508.pdf

Mit jelent!

Az egyedi vagyonkezelés során (magánszemélyeknek, cégeknek egyaránt), az előre egyeztetett stratégia és befektetési szabályok közösen történő meghatározását követően a portfoliókezelő:

• Arra törekszik, hogy ügyfeleivel rendszeres párbeszéd épüljön ki, amely a sikeres közös munka alapját képezi
• A befektetési döntéseket az ügyfél helyett saját maga hozza meg, melyek eredményéről rendszeresen beszámol az ügyfélnek
• A kapcsolat során minden ügyfél portfolióját az egyéni, sajátos kockázatviselő képessége szerint kezeli.

Ez azt jelenti, hogy nem az előre meghatározott és korábban - egy korábbi piaci környezetben- létrehozott kész csomagokat ajánlunk, hanem az aktuális piaci viszonyokat, egyedi időtávot, nagyságrendet figyelembevevő, a dialógus alapján a megértésen alapuló portfoliót állítunk össze.

A gyakorlatban a következőképen történik:

• A Dialóg Zrt nem számlavezető, és nem brókercég. A portfoliókat kezeli, nyilvántartja, és rendszeresen jelentést készít róluk az ügyfél felé.

• A számla vezetése, és a tranzakciók lebonyolítása, a portfolió letétkezelése a szerződött partnereinknél történik. A letétkezelő, tőlünk független bank vagy szolgáltató.

• Mint az egyének, cégek vagyonkezelője, intézményként jelenünk meg a fenti szolgáltatóknál, az ügyfél számlája mögött, így az ügyfél a lehető legjobb kondíciókat élvezheti.

• Sikerdíjas vagyonkezelési szerződést kötünk, ezzel is egyértelművé kívánjuk tenni, hogy elemi érdekünk olyan hozamot produkálni, mely meghaladja a közösen felállított hozamküszöböt.

• Az említett partnereink, mint letétkezelők, tőlünk függetlenül is küldenek értesítést a tranzakciókról, portfolióról.

• Tiszta átlátható költség, és díjstruktúrát működtetünk, annak érdekében, hogy kapcsolatunk mindig őszinte legyen, és munkánkat úgy értékelje ügyfelünk, amilyen értéket az képvisel. A hosszú távú kapcsolathoz ezt elengedhetetlennek tartjuk.

Miért több mint egy Privátbank?

• Amíg egy adott bank bankárának kötelessége a bankját képviselni az ügyfél felé, addig szolgáltatásunk alapja az, hogy az ügyfelet képviseljük a bankok, szolgáltatók felé.

• Cégünk szakmai befektetőként jelenik meg az adott banknál, ezért az általunk kezelt ügyfelek ügyletkötéseinek marzsai és egyéb tranzakciók díjai is alacsonyabbak a magánszemélyek felé érvényesítettnél.

• Pénzt, időt és energiát spórolunk meg ügyfeleinknek.

• A legfontosabb érv, ami az előnyöket megalapozza, az a függetlenség és szakmaiság.

Üzletszabályzat

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Jelen letölthető üzletszabályzat mindazon általános szerződési feltételeket tartalmazza, amely alapján - amennyiben az Ügyfél és a Portfoliókezelő között létrejött szerződés másként nem rendelkezik - a Portfoliókezelő vállalkozik a fent hivatkozott portfoliókezelési szolgáltatások teljesítésére.

Működési Szabályzat

mukodesi-szabalyzat-20220527-10verzio.pdf

Panaszkezelési Szabályzat

panaszkezelesi-szabalyzat-20220527-12verzio.pdf

Európai online vitarendezési platform, melyről bővebben itt olvashat:

http://ec.europa.eu/odr

Magyarországon a következő e-mail címen érhető el:

onlinevita@bkik.hu