A közös kapcsolat során minden egyes hozzánk forduló potenciális ügyfelet a maga egyedi, sajátos kockázatviselő képessége szerint kezelünk. Amennyiben az ügyfél igényei között magas kockázatvállalási hajlandóság mutatkozik, úgy a befektetések zöme a magas kockázati besorolású termékekben realizálódik, ellenben ha az ügyfél kockázattűrő képessége inkább alacsony, úgy befektetéseinek zöme alacsony kockázati besorolású termékekben fog realizálódni. Az ügyféligények folyamatos nyomomkövetése folytán rendszeresek a konzultációk, személyes találkozások.

A privát vagyonkezelői szolgáltatások részét képezi az ügyfelek rendszeres tájékoztatása a portfolió értékének és összetételének aktuális állásáról, valamint az időszak alatt bekövetkezett tranzakcióról.

A privát vagyonkezelői szolgáltatások igénybevételéhez szükséges minimális vagyon 75 millió forint. A portfoliókezelés díját az éves átlagos lekötött tőkére vetítve számítjuk ki. A vagyonkezelő az előre szerződésben rögzített elvárt hozam felett realizált hozam szintén szerződésben rögzített részét sikerdíjként számítja fel.